01 - Идеалист (04:00)
02 - Травы-муравы (02:43)
03 - Он (03:21)
04 - Смех против всех (03:26)
05 - Дай мне монет (05:37)
06 - Долой гопоту (04:33)
07 - Домой! (04:26)
08 - Лозунги манифестаций (03:14)
09 - Мозги (03:18)
10 - Запретная зона (04:11)
11 - Каркас (04:40)
12 - Я не вижу рассвет (03:33)
13 - Дайте волю! (03:52)
14 - Каждый человек (03:42)
15 - Травы-муравы (03:21)
16 - Он (03:07)
17 - Битник (02:56)
18 - Дай мне монет (03:50)
19 - Долой гопоту (04:14)
20 - Задень передень (03:48)
21 - Город проститутка (02:50)
22 - Я не могу понять (02:50)
23 - Запретная зона (04:20)
24 - Я не вижу рассвет (03:41)
25 - Каркас (03:31)
26 - Дайте волю! (02:54)

01 - Я не хочу (02:10)
02 - Волосы (03:33)
03 - Запретная зона (03:41)
04 - Идеалист (04:00)
05 - Долой гопоту (04:33)
06 - Он (03:21)
07 - Дайте волю! (03:55)
08 - Звуковедущий (05:45)
09 - Травы-муравы (03:07)
10 - Каркас (04:40)
11 - Бред (bonus track) (03:44)

01 - Дай мне монет (08:02)
02 - Давай душу (00:48)
03 - Задень передень (04:45)
04 - Бег (03:10)
05 - Мартовский кот (03:15)
06 - Страх (07:41)
07 - Девчоночка (03:20)
08 - Я не хочу (02:10)
09 - Бред (03:44)
10 - Солнечный свет (03:42)
11 - У бегемота нету талии (02:37)
12 - Бибопэлюля (03:44)
13 - Антиаллилуйя (02:29)
14 - Официальная диверсия (05:49)
15 - Мы из джаза - мы из даба (07:38)
16 - Алексей Строгий (04:21)
17 - Сантехник Василий (00:24)

01 - Трупный запах (02:36)
02 - Лозунги манифестаций (03:26)
03 - Антиаллилуйя (02:27)
04 - Топот загона (03:32)
05 - Магазинные приготовления (02:34)
06 - Праздник (04:58)
07 - Мозги (04:08)
08 - Страх (07:26)
09 - Бег (03:13)
10 - Дай мне монет (03:37)
11 - Мартовский кот (03:44)
12 - Инструментал (00:17)
13 - Домой! (00:56)

01 - Есть надежда - Много разных людей (06:02)
02 - Алюминиевый дом (01:58)
03 - Брежнев жив! (02:12)
04 - Возрождение (01:45)
05 - Мы теряем бойца (02:30)
06 - Давайте бросим пить! (02:33)
07 - Джамба (02:52)

01 - Вступление - Есть надежда (04:01)
02 - Алюминиевый дом (01:37)
03 - Брежнев жив! (02:12)
04 - Возрождение (01:40)
05 - Давайте бросим пить! (01:40)

01 - Мы теряем бойца - Случка (07:56)
02 - Урановый марш (03:46)
03 - Много разных людей - Гласность - Стон из души (09:10)
04 - Резидент - Girl (03:14)
05 - Highway Star - Джамба (04:50)
06 - Конь чу гезер (02:01)
07 - Басни - Есть надежда (06:41)
08 - Без слов (04:07)
09 - Брежнев жив! (02:47)
10 - В моей комнате (02:38)

01 - Каркас (07:04)
02 - Глори А-Ха (03:54)
03 - Слёзы Чикатило (04:23)
04 - Я не вижу рассвет (04:07)
05 - Звери добрые (03:48)
06 - Травы-муравы (04:39)
07 - Новогодовщина (03:22)
08 - 18-2 х 2 (04:45)

01 - Конь чу гезер (05:28)
02 - Гласность (04:03)
03 - Давайте бросим пить! (02:50)

01 - Праздник (03:36)
02 - Мы теряем бойца (03:23)
03 - Дядя Луиджи (03:53)
04 - Глори А-Ха (03:13)
05 - Травы-муравы (02:57)
06 - Мордочка (03:13)
07 - Слёзы Чикатило (03:21)
08 - Звери добрые (03:36)
09 - Карусели (03:23)
10 - Военная монархия (04:42)

01 - Электропокойник (03:12)
02 - В тюрьме (04:01)
03 - Евдоким (03:07)
04 - Дяденька Гад (03:18)
05 - Девчонки (02:52)
06 - Мы теряем бойца (02:38)
07 - Универсам (02:35)
08 - Глори А-Ха (02:33)
09 - Харе Кришна (02:04)
10 - Джамба (03:31)
11 - Каркас (02:19)

01 - Электропокойник (06:25)
02 - Слёзы Чикатило (02:15)
03 - Универсам (03:01)
04 - Мухи (02:35)
05 - Евдоким (04:16)
06 - В тюрьме (04:17)
07 - Девчонки (02:41)
08 - Нас не догонят (04:10)

В тюрьме (05:55)
Гимн СССР (01:09)
Дядя Луиджи (03:46)
Кусок жизни (03:19)
Резидент (CD) (01:36)
Резидент (LP) (01:43)
Резидент (MC) (01:38)

01 - Пыхнем (05:02)
02 - Какашка (03:22)
03 - Я не хочу (02:23)
04 - В театре (01:45)
05 - В моей комнате (01:43)
06 - Звери добрые (02:56)
07 - Трупный запах (02:26)
08 - Зелёная вошь (01:45)
09 - Девочка (01:40)
10 - Сижу на стене (04:30)
11 - Реквием (04:33)
12 - Чёрная сажа (01:41)
13 - Мухи (01:56)
14 - Кукурюкица (01:51)
15 - До получки две недели (02:15)
16 - Нео (03:24)
17 - Люба-Любовь (01:42)
18 - Крокодильи буги (00:57)

01 - Трупный запах (02:31)
02 - Джамба (04:33)
03 - Харе Кришна (03:33)
04 - Бред (03:45)
05 - Я не хочу (02:08)
06 - Джамба (06:24)
07 - Волосы (04:48)
08 - Отдых от тебя (12:05)
09 - Хей, буги (02:48)
10 - Бред (05:47)

01 - Кузькина мать (00:45)
02 - Баба Дуня (02:10)
03 - Мы (02:24)
04 - Какашка (05:19)
05 - Слёзы крокодила (02:53)
06 - Буги в День рождения (04:42)
07 - Звери добрые (02:55)
08 - Феде (00:53)
09 - Потеха (04:33)
10 - Кукурюкица (01:47)
11 - Внутренний друг (01:28)
12 - Эх! Злоба, эх! (00:52)
13 - Харе Кришна (03:34)
14 - Хей, буги (02:00)
15 - Отдых от тебя (11:07)
16 - Плютики (00:33)
17 - Волосы (03:33)
18 - Джамба (03:46)
19 - Кузькина мать. Прощальная (01:32)
20 - Баба Дуня (bonus track) (02:05)
21 - Потеха (bonus track) (03:50)
22 - Джамба (bonus track) (03:56)
23 - Кузькина мать (bonus track) (00:45)

01 - Назад! (02:40)
02 - Не получается (00:07)
03 - Кусок стекла (02:08)
04 - Маруся (00:12)
05 - Интерьерный бит (02:50)
06 - Давай вот так (04:42)
07 - В аптеке (10:49)
08 - Шизгара (01:03)
09 - Рейгандроп (05:29)
10 - 600 прекрасных дам (03:39)
11 - Во главе (02:34)
12 - Рубль (03:55)
13 - Белая пена (03:38)
14 - Просто вопрос ''Кто'' (04:16)
15 - Ослик (00:05)
16 - Утренничек (04:12)
17 - Танго (02:37)
18 - Дубль в дабл (03:12)
19 - Дворцовый переворот (00:39)
20 - Бит заел (06:50)
21 - Бузюк (01:43)
22 - Джем (03:28)
23 - Рейгадроп (07:01)
24 - В аптеке (05:26)

01 - Сумасшедший день (07:30)
02 - Пьём, запивая тобой (05:29)
03 - Дайте волю! (04:09)
04 - Суета (05:11)
05 - Я не вижу рассвет (03:32)
06 - Он (03:21)
07 - Серая шинель (01:38)
08 - 18-2 х 2 (04:28)
09 - Чудак неземной (03:44)
10 - Топот загона (08:43)
11 - Волшебный дом (03:03)
12 - Чушь (07:13)
13 - Топот загона (bonus track) (04:40)
14 - Чушь (bonus track) (06:06)
15 - Дайте волю! (bonus track) (01:01)

01 - Сумасшедший день (07:30)
02 - Пьём, запивая тобой (05:29)
03 - Дайте волю! (03:55)
04 - Суета (05:11)
05 - Я не вижу рассвет (03:33)
06 - Он (03:21)
07 - Серая шинель (01:38)
08 - 18-2 х 2 (04:28)
09 - Чудак неземной (03:44)
10 - Топот загона (08:43)
11 - Волшебный дом (03:03)
12 - Чушь (07:13)

01 - Сумасшедший день (07:38)
02 - Суета (05:27)
03 - Пьём, запивая тобой (05:29)
04 - Я не вижу рассвет (03:36)
05 - Дайте волю! (04:11)
06 - Он (03:10)
07 - Серая шинель (01:45)
08 - 18-2 х 2 (04:51)
09 - Чудак неземной (04:04)
10 - Топот загона (08:46)
11 - Волшебный дом (03:16)
12 - Чушь (07:31)

01 - Увертюра - Каркас (08:39)
02 - Анекдот про медведя (01:20)
03 - Магазинные приготовления (02:22)
04 - Праздник (03:58)
05 - Мозги - Новогодовщина (07:30)
06 - Праздник (04:26)
07 - Травы-муравы (02:50)
08 - Звуковедущий (02:35)

01 - Чёрная сажа (01:41)
02 - Сосед (01:35)
03 - Песня пацифиста (02:13)
04 - Острова (02:31)
05 - Город (01:11)
06 - Отдых от тебя (01:35)
07 - Кеды (01:43)
08 - Старая форма (02:22)
09 - Весна (01:20)
10 - Реквием (03:35)
11 - Назад! (02:07)
12 - Дочь (01:39)
13 - Big Beat (01:53)
14 - Какашка (03:42)
15 - Волосы (02:30)
16 - Это будет (01:58)
17 - Зараза (01:31)
18 - Месть (02:21)
19 - Во главе (01:29)
20 - Галиматья (02:28)
21 - Мозги (03:16)
22 - Гимн CCCP (01:11)
23 - Сантехник Василий (01:16)
24 - Грим (bonus track) (02:10)

Новый Образ
01 - 1812 (02:32)
02 - Рыба (02:11)
03 - Война (02:47)
04 - Гипиграмма (01:15)
05 - Атомный вальс (04:15)
06 - Дядя Луиджи (03:29)
07 - Гном (01:29)
08 - Деньги (04:44)
09 - Виси для себя (02:02)
10 - Бред (05:43)
11 - Два мертвеца (02:43)
12 - Война (outtake) (01:50)
13 - Рыба (outtake) (05:01)
14 - Гном (outtake) (01:24)
15 - Рыба (outtake) (02:20)
16 - Война (outtake) (02:35)
Труд
17 - Индира Ганди (01:59)
18 - Работа и труд (01:35)
19 - Активисты (02:02)

01 - 1812 (02:21)
02 - Рыба (02:00)
03 - Война (02:32)
04 - Гипиграмма (01:12)
05 - Атомный вальс (03:34)
06 - Дядя Луиджи (03:06)
07 - Гном (01:19)
08 - Деньги (04:12)
09 - Виси для себя (01:49)
10 - Бред (04:43)
11 - Два мертвеца (04:09)

01 - Мы теряем бойца (02:59)
02 - Урановый марш (04:01)
03 - В моей комнате (02:41)
04 - Давайте бросим пить! (02:30)

01 - Есть надежда (02:56)
02 - Деньги (03:52)
03 - Дядя Луиджи (03:49)
04 - Случка (04:48)
05 - Электрический ток (03:16)
06 - Нет больше героев (03:35)
07 - Много разных людей (03:08)
08 - Алюминиевый дом (02:07)
09 - Брежнев жив! (02:22)
10 - Джамба (03:41)
11 - Мы теряем бойца (02:48)
12 - Урановый марш (03:49)
13 - В моей комнате (02:33)
14 - Давайте бросим пить! (02:16)

01 - Есть надежда (02:41)
02 - Деньги (03:34)
03 - Дядя Луиджи (03:24)
04 - Случка (04:22)
05 - Электрический ток (02:57)
06 - Нет больше героев (03:15)
07 - Много разных людей (02:49)
08 - Алюминиевый дом (01:50)
09 - Брежнев жив! (02:06)
10 - Джамба (03:19)
11 - Мы теряем бойца (02:32)
12 - Урановый марш (03:26)
13 - В моей комнате (02:20)
14 - Давайте бросим пить! (02:29)

01 - Страна (03:11)
02 - Избавление (02:57)
03 - Ветераны (02:53)
04 - В аптеке (02:45)
05 - Пытка (02:06)
06 - Баба Дуня (01:16)
07 - Резидент (02:02)
08 - Человек (01:52)
09 - Грущу (02:02)

01 - Глори А-Ха (02:45)
02 - Урановый марш (04:10)
03 - Трупный запах (01:28)
04 - Харе Кришна (02:36)
05 - Без тебя (02:21)
06 - Джамба (04:12)
07 - Звери добрые (03:07)
08 - Мы (02:00)
09 - Кукурюкица (02:04)
10 - Травы-муравы (02:50)
11 - Мордочка (02:48)
12 - Я не вижу рассвет (04:23)

01 - Мы теряем бойца (03:19)
02 - Избавление (03:19)
03 - Электрический ток (03:44)
04 - Деньги (04:16)
05 - Резидент (01:45)
06 - Дядя Луиджи (03:48)
07 - Давайте бросим пить! (02:43)
08 - Басни (04:19)
09 - Случка (05:14)
10 - Гласность (03:40)
11 - Стон из души (04:18)

01 - Назад! (03:18)
02 - Потуги (04:26)
03 - Ветераны (02:32)
04 - Пыхнем (04:15)
05 - Универсам (03:06)
06 - Незнайка на луне (03:40)
07 - Баба Дуня (01:53)
08 - Знайкин дом (02:45)
09 - Кошечка (03:02)
10 - Участковый (02:52)
11 - Девчонки (02:47)
12 - Ветераны II (02:54)
13 - Ваня Долгов (03:48)

01 - Наблюдатель (02:27)
02 - Слёзы Чикатило (02:17)
03 - Цой-2 (04:29)
04 - Не хватает духа (02:03)
05 - Там (03:10)
06 - Евдоким (03:02)
07 - Дяденька Гад (03:11)
08 - Электропокойник (03:02)
09 - Воткнись! (01:59)
10 - Дикая смесь № 33 (02:39)
11 - Нас не догонят (04:53)
12 - Хочешь (03:02)
13 - Бабы (02:10)

01 - Брови № 1 (02:33)
02 - Авторитеты (02:31)
03 - Морг #4 (02:55)
04 - Черви (01:59)
05 - Небо (02:33)
06 - Бесаме мучо (04:45)
07 - В аптеке (02:43)
08 - Нам всё равно! (02:03)
09 - В Кейптаунском порту (03:19)
10 - Чёрт (01:33)
11 - Везение (01:34)
12 - Всё я сумею (01:28)
13 - Бегство в детство (04:55)
14 - Брови № 2 (10:15)

01. Вступительное слово А. Макаревича
02. Лица
03. Это новый день
04. Кошмарный сон
05. Песня о капитане
06. Снег
07. День рождения
08. Полный штиль
09. Блюз о безусловном вреде пьянства
10. Флаг над замком
11. Самая тихая песня
12. Избавление

01. Я снова жду...
02. Паузы
03. Нас ещё не согнули годы
04. Памяти Галича
05. Три сестры
06. Песня перемен
07. Посвящение артистам
08. Уходящее лето
09. Маленькие герои
10. Варьете
11. Здорово, Миша...
12. Я хотел бы пройти сто дорог
13. Посвящение корове
14. Песня про первых
15. Ах, какой был изысканный бал
16. Мой приятель-художник
17. Памяти Высоцкого
18. Слишком короток век
19. Видеомагнитофон
20. Посвящение корове
21. Верблюд
22. Ах, варьете
23. Наши 15 лет
24. Выступление на "Рок-поэзии"
25. Воды нашей реки (Посвящение Б. Окуджаве)

01. Пооткрывали вновь церквей...
02. Ох, не вижу я белого свету...
03. Соловки
04. До скорого, брат... (памяти М.Науменко)
05. Раз артист - так с песнею (посвящение А.Розенбауму)
06. Монолог гражданина, пожелавшего остаться неизвестным
07. Я с детских лет не в силах разобраться
08. У ломбарда
09. Песня Нестора
10. Аэрофлотовская
11. Не маячит надежда мне
12. Посвящение Архитектурному
13. Отчего так жесток свет?
14. Я смысл этой жизни вижу в том

01 - Воды нашей реки (Б. Окуджаве)
02 - Пора в обратнай путь
03 - Наверно, без нас
04 - Посвящение театру
05 - Когда её нет
06 - Музыканты уходят из мира
07 - Не плачь, мой друг, не плачь
08 - Лица
09 - Я рисую тебя
10 - Там, светел день
11 - Братский вальсок
12 - Поздравительная
13 - Возникает из недопетости...
14 - Марианна
15 - Хватит о дальнем береге...

01 - Жёлтый ангел
02 - Бродяга
03 - Романс
04 - Раскинулось море широко
05 - Над розовым морем
06 - Прощание с новогодней ёлкой
07 - Лейся, песня
08 - Темная ночь
09 - Таруса
10 - Идут на север
11 - Дружба
12 - Когда я вернусь

01 - В Кейптаунском порту
02 - На Невском проспекте у бара
03 - В кепке на бок и зуб золотой
04 - Юнга Билл
05 - Где-то в городе
06 - Дело было очень поздней осенью
07 - По тундре
08 - Один поставил, другой покушал
09 - В нашу гавань заходили корабли
10 - Джон Грэй
11 - Серебрится серенький дымок
12 - Марьяна
13 - Огни притона
14 - Когда мне было 10 лет
15 - Помню, помню, помню я
16 - Мама, я летчика люблю

01 - Пусть я не разгадал чудес
02 - От меня к тебе (из к-ф 'Московские каникулы')
03 - На Неглинке
04 - Я возьму тебя с собой в небеса
05 - Бесплатно только птички поют
06 - Песня про надежду (из к-ф 'Шизофрения')
07 - Это новый день
08 - Когда откричат крикуны (из к-ф 'Шизофрения')
09 - И опять мне снится одно и то же
10 - Памяти Бродского
11 - Когда её нет
12 - Варьете
13 - Меня не очень любят эстеты
14 - Посвящение Архитектурному институту
15 - Монолог Бруклинского таксиста
16 - Подражание Вертинскому

01 - Увертюра
02 - Перкрёсток
03 - Где его носит теперь
04 - Мы будем вместе
05 - Отпусти меня
06 - По назначенью
07 - Мы будем вместе (инстр.)
08 - Перекрёсток
09 - Где его носит теперь
10 - Мы будем вместе
11 - Отпусти меня
12 - По назначенью
13 - Кода

01 - Марионетки
02 - Ты или я
03 - Кафе Лира
04 - Он был старше ее
05 - За тех, кто в море
06 - Флаг над замком
07 - Синяя птица
08 - Костер
09 - Черно-белый цвет
10 - Люди в лодках
11 - Снег

CD 1
01. Перекресток
02. Где Его Носит Теперь
03. На Неглинке
04. Я Возьму Тебя С Собой На Небеса
05. Подражание Вертинскому
06. Отпусти Меня
07. Соловки
08. Мы Будем Вместе
09. По Назначению
10. Пусть Я Не Разгадал Чудес
11. Когда Ее Нет
12. Календарь
13. Время
14. Желтый Ангел
15. Раскинулось Море Широко
16. Над Розовым Морем
17. Таруса
18. Дружба
19. Маленький Город
20. В Круге Света
21. Когда Я Вернусь
22. Когда
23. Посвящение Театру
24. Лица
25. Возникает Из Недопетости
26. Наверное, Без Нас
27. Там, Где Светел День
28. Братский Вальсок
29. Поздравительная
30. Музыканты Уходят Из Мира
31. Я Рисую Тебя

CD 2
01. Это Новый День
02. Варьете
03. Памяти Бродского
04. До Скорого, Брат
05. Раз Артист - Так С Песнею
06. Воды Нашей Реки
07. Пора В Обратный Путь
08. От Меня К Тебе
09. Песня Про Надежду
10. Когда Кричат Крикуны
11. Меня Очень Не Любят Эстеты
12. Монолог Бруклинского Таксиста
13. Бесплатно Только Птички Поют
14. Я Снова Жду
15. Паузы
16. Нас Ещё Не Согнули Годы
17. Три Сестры
18. Песня Перемен
19. Посвящение Артистам
20. Уходящее Лето
21. Маленькие Герои
22. Здорово, Миша
23. Я Хотел Бы Пройти Сто Дорог
24. Посвящение Корове
25. Песня Про Первых
26. Ах, Какой Был Изысканный Бал
27. Мой Приятель. Художник
28. Памяти Высоцкого
29. Слишком Короток Век
30. Кафе Лира
31. Ох, Не Вижу Я Белого Света
32. Монолог Гражданина
33. Я С Детских Лет Не В Силах Разобраться
34. Аэрофлотская
35. Не Маячит Надежда Мне

01. Начало
02. Через стекло
03. Тем, кто ушел
04. Наливай
05. Песенка про счастье
06. Нашим лодкам...
07. Море любви
08. Вот и все
09. Музыкант
10. Пустым обещаньям
11. В тот день, когда закончится дорога...

01. Брассенс и Бернес
02. Утренний ангел пустых бутылок
03. Звезды не ездят в метро
04. Через стекло
05. Песня про Машу и её сучку
06. Вверх
07. В тот день, когда закончится дорога
08. Тем, кто ушел
09. Соседка
10. Наливай
11. Место где свет
12. Песенка про счастье
13. Пустым обещаниям
14. Меня заказли
15. Музыкант
16. Вот и все
17. Нашим лодкам
18. Море любви
19. Начало

01. Брассенс и Бернес
02. Универсальная песня ан день рождения
03. Соседка
04. Печальный Шура
05. Тонкий шрам на любимой попе
06. Песня про отца
07. Песня про Машу и ее сучку
08. Бабушка Ревекка
09. Песня о всеобщей утрате девственности
10. Вонючий скунс

01. Начало
02. Тем, кто ушел
03. Наливай
04. Море любви
05. Было не с нами
06. Когда ее нет
07. Песенка про счастье
08. От меня к тебя
09. Ты или я
10. Брассенс и Бернесс
11. Песня про отца
12. Песня про Машу и про ее сучку
13. Тонкий шрам на любимой попе
14. Он был старше ее
15. Перекресток
16. Бесплатно только птички поют
17. Паузы
18. Вот и все
19. Дружба

01. Батальное полотно
02. Песенка Кавалергарда
03. Дерзость или разговор перед боем
04. Счастливый жребий
05. Песенка о моряках
06. Ночной разговор
07. Песенка о ночной Москве
08. По Смоленской дороге
09. Прощание с Новогодней ёлкой
10. Эта женщина
11. Молитва
12. В День рождения подарок
13. Аты-баты
14. Музыкант

01 - Добрый вечер, Москва
02 - У гусара болит голова
03 - Ну что мне надо?
04 - Вот парадное крыльцо...
05 - Нескучный сад
06 - В старом домике на Сретенке
07 - Берег Надежды
08 - Дембельская песня
09 - Дорога
10 - Синее, зелёное, голубое, красное
11 - Аквариум
12 - За дубовыми столами, за питьём, за пирогами
13 - А вы не видели закат?
14 - Листвой усыпаны мортиры
15 - Неприкаяна и невозвышенна
16 - Дуэт
17 - Танго

01. Маленький город
02. Эпоха большой нелюбви
03. Он был старше ее
04. Мы расходимся по домам
05. Музыка под снегом
06. Дай мне руку, душа моя
07. Пони
08. Время
09. Картонные крылья
10. Старые друзья
11. Имитация
12. Путь
13. Старый корабль

01. Лет 30 тому назад
02. Из-за угла
03. Вдалеке от высоких холмов
04. Было не с нами
05. Новая опера
06. Нам, пожалуй, пора
07. Моя любовь
08. Птички и мошки
09. Ангел #2
10. Разговор на фоне бесконечной ночи
11. Вот шхуна покидает
12. Штандер

CD 1
01 - Возникает из недопетости
02 - Посвящение театру
03 - Маленькие герои
04 - Я снова жду осенних холодов
05 - Паузы
06 - Три сестры
07 - Песня про надежду
08 - Песня перемен
09 - Я хотел бы пройти сто дорог
10 - Посвящение артистам
11 - Памяти В.Высоцкого
12 - Мой приятель художник
13 - Песня про первых
14 - Памяти Александра Галича
15 - Я не видел войны
16 - Уходящее лето
17 - Это новый день
18 - Лица
19 - Варьете
20 - Соловки
21 - Да скорого, брат (памяти М. Науменко)
22 - Я смысл этой жизни вижу в том
23 - Я с детства склонен к перемене мест
24 - Пооткрывали вновь церквей
25 - У ломбарда
26 - Посвящение архитектурному
27 - Пусть я не разгадал чудес
28 - Пора в обратный путь

CD 2
01 - Меня очень не любят эстеты
02 - Тонкий шрам на любимой попе
03 - Песня про Машу и её сучку
04 - Соседка
05 - Таруса
06 - Идут на север
07 - Братский вальсок
08 - Лейся, песня
09 - Раскинулось море широко
10 - Пускай погибну безвозвратно
11 - Бесплатно только птички поют
12 - Когда её нет
13 - Белой акации гроздья душистые
14 - Дружба
15 - Подражание Вертинскому
16 - Посвящение Александру Градскому
17 - Раз артист - так с песнею
18 - Посвящение Александру Розенбауму
19 - Воды нашей реки
20 - Прощание с новогодней елкой
21 - Памяти Бродского
22 - Когда я вернусь
23 - От меня к тебе
24 - Перекрёсток
25 - Наверно, без нас
26 - Я возьму тебя с собой в небеса
27 - Там, где светел день

01. Бигбенд
02. Наш маленький театр
03. Такие дела, ангел мой
04. Путь
05. Шутки на море
06. Этот вечный блюз
07. 16 тонн
08. Отпусти меня
09. В кейптаунском порту
10. Не дай мне упасть
11. Посвящение Григорию Горину
12. Посвящение Михаилу Жванецкому
13. Посвящение Дмитрию Быкову

01. My Little Cousin
02. Ovnt lid
03. Utt Da Zay
04. Dona dona
05. Egyptian Ella
06. Minnie The Moocher
07. Bei Mir Bist Du Schon
08. Mahzel
09. Jozeph, Jozeph
10. Matza Balls
11. Oyfen Pripichek

01. Скачки
02. Кого ты хотел удивить
03. Снег
04. Старый корабль
05. Марионетки
06. Синяя птица
07. Картонные крылья любви
08. Наш дом
09. Поворот

01. Облака
02. Засыпая и просыпаясь
03. Закон природы
04. Летят утки
05. Ещё раз о Чёрте
06. На сопках Манчжурии (памяти М. Зощенко)
07. Старательский вальсок
08. Караганда (песня про генеральскую дочь)
09. Отчий дом
10. Когда вернусь
11. После вечеринки
12. За чужую печаль...
13. Мазурка на смерть поэта (А. Макаревич) (Бонус-Трек)

01. And the Angels Sing (feat. Irina Rodiles)
02. Gedenk (feat. Diana Polenova)
03. Who's Yehoodi (feat. Paulina Kasianova)
04. Ich Hob Dich Zu Viel Lieb (feat. Irina Rodiles)
05. Lena from Palesteena (feat. Konstantin Gevondyan)
06. Avinu Malkeinu (feat. Maria Katz)
07. Wedding Samba (feat. Irina Rodiles)
08. Sheyn Vi Di Levone (feat. Diana Polenova)
09. Some of These Days (feat. Konstantin Gevondyan)
10. A Bee Gezindt (feat. Paulina Kasianova)
11. Rum and Coca-Cola (feat. Maria Katz)
12. My Yiddishe Momme

01 - Эпоха большой нелюбви
02 - Я рисую тебя
03 - Она идёт по жизни смеясь
04 - Паузы
05 - Старый корабль
06 - Перекрёсток
07 - Картонные крылья любви
08 - Однажды мир прогнётся под нас
09 - Пора в обратный путь

01. La Rosa Enflorece (feat. Алина Ростоцкая)
02. Dzhankoye (feat. Феликс Шиндер)
03. Levine, with Your Flying Machine (feat. Константин Гевондян)
04. Glory Shelakhmones Hitlern (feat. Лера Гехнер)
05. O'l Man Mose (feat. Полина Касьянова)
06. Dance Me to the End of Love (feat. Диана Поленова)
07. Kshe Ha-Lev Bokhe (feat. Ирина Родилес)
08. Hatikvah

01. Записки иноагента
02. Записки иноагента
03. Записки иноагента
04. Записки иноагента
05. Записки иноагента
06. Записки иноагента
07. Записки иноагента
08. Записки иноагента
09. Записки иноагента
10. Записки иноагента
11. Записки иноагента
12. Записки иноагента
13. Записки иноагента
14. Записки иноагента
15. Записки иноагента
16. Записки иноагента
17. Записки иноагента
18. Записки иноагента
19. Записки иноагента
20. Записки иноагента
21. Записки иноагента
22. Записки иноагента
23. Записки иноагента
24. Записки иноагента
25. Записки иноагента.
26. Записки иноагента
27. Записки иноагента